In dieser Komponente werden alle wichtigen Informationen zu Kunden, Lieferanten und Interessenten verwaltet. Zum Beispiel werden Daten wie Adressen, Verkaufsmitarbeiter, Zahlungsbedingungen oder zusätzliche Informationen wie Vorlieben eingegeben. Hinterlegt werden können auch eine unbegrenzte Anzahl von Ansprechpartnern für jeden Geschäftspartner; ebenso deren Telefonnummern, E-Mail-Adressen und weitere wichtige Daten. Auch besteht die Möglichkeit, hier einen Kundenkontakt oder Lieferanten zu erfassen, an den Sie E-Mails senden. Zusätzlich können alle wichtigen Daten, wie Kundenverkaufsberichte, detaillierte Salden etc. angezeigt werden. Wie in jeder anderen Funktion, können Sie mit Hilfe von Suchmethoden wie „beginnt mit"‚ „beinhaltet", „ist größer als" usw. nach Einträgen suchen. Die Komponente umfasst die folgenden Funktionen:

Definitionen
Hier können Sie die Namen der Kunden- und Lieferantengruppen sowie die Namen für die Stammdatenmerkmale festlegen. Diese Gruppen können dafür verwendet werden, um Kunden- und Lieferantenberichte einfach miteinander zu kombinieren.
 
Kontakte mit Geschäftspartnern
Mit dieser Funktion können Sie z. B. ein Telefongespräch dokumentieren. Gleichfalls kann ein Meeting jeglicher Art oder eine Aktivität mit Kunden oder Lieferanten protokolliert werden. Außerdem können Systembelege oder sonstige Belege an einen Kontakt angehängt werden. Dieser Kontakt wird dann Bestandteil der Kunden- und Lieferantendaten.

Eröffnungssaldo
Hier erfassen Sie Eröffnungssalden von Kunden und Lieferanten. Diese Funktion ist besonders für Erstanwender sehr hilfreich, um Daten aus einer anderen Buchhaltungssoftware zu migrieren.

Kontaktübersicht
Dieser Bericht erlaubt es, alle offenen Kontakte nach Datum sortiert und mit Bezug zum heutigen Tag oder dieser Woche anzuzeigen. Aufgaben und Kontakte können erledigt und bereits realisierte Kontakte oder Aufgaben geschlossen werden.

Opportunity 
Mit dieser Funktion können Sie jede Verkaufschance (Opportunity), vom ersten Anruf bis hin zum erfolgreichen Abschluss, erfassen. Sie können verschiedene Details zu einer Opportunity festlegen. Dazu zählen etwa Quelle, Potenzial, Abschlussdatum, Mitbewerber, Aktivitäten usw. Nachdem das erste relevante Angebot erstellt wurde, können Sie es mit der Opportunity verknüpfen, was die spätere Verfolgung und Analyse erleichtert.

Opportunity-Pipeline
Dieser Bericht ermöglicht es, einen dynamischen Opportunity-Überblick aller Verkaufsstufen, von Lead bis Auftrag, in Form eines grafisch dargestellten Trichters anzuzeigen. Durch einen Mausklick auf jedes Element können Sie einen detaillierten Bericht zu jeder Stufe anzeigen.

Zusätzlich stehen Ihnen weitere grafische Funktionen zur Darstellung des Verkaufsprozesses zur Verfügung. Das System zeigt beispielsweise die wichtigsten 10 bis 30 Opportunitie, mit allen Details von der Erstellung bis zum Abschluss, an. Mithilfe dieses Berichts lassen sich Trends und Kaufverhalten einfacher ermitteln.